La planificación  comienza desde la evaluación del modelo de negocio bajo una visión económica de largo plazo.  Se establece la estrategia para alcanzar los objetivos de los socios en términos de creación de valor y sostenibilidad. 

Para ello realizamos proyecciones financieras que nos permiten identificar el crecimiento esperado del negocio y los recursos necesarios para financiarlo. En esta etapa de planificación se debe  de incluir temas como por ejemplo estimación de capital de trabajo, costos financieros, costos fijos & directos, crecimiento en ventas, con el objetivo de construir un presupuesto lo mas acertado posible.

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El presupuesto se convierte en la base de los planes futuros de la empresa, permitiendo realizar un control más exacto del plan operativo. Es por ello muy importante tener una planificación detallado, para que pueda ser comparado en tiempo real con herramientas de inteligencia de negocios.